Nova versão 2012 do Software PHC CS disponibiliza acesso ao serviço MB DOX A nova versão 2012 do Software PHC disponibiliza a integração com o serviço MB DOX, prestado pela SIBS PROCESSOS. O MB DOX é o mais recente serviço MULTIBANCO, fruto da inovação do Grupo SIBS, que permite centralizar, num único ponto e de forma segura, todas as facturas e outros tipos de documentos em formato digital, mesmo que provenientes de diferentes emissores. Este serviço é seguro e acessível através de homebanking dos bancos aderentes, sendo garantida a integridade e confidencialidade das facturas. O Software PHC integra com esta plataforma, sendo agora possível a emissão de facturas directamente para o MB DOX. Algumas das principais vantagens deste serviço são a possibilidade de pagar cada factura de forma rápida e fácil no momento da consulta, agendar o pagamento da mesma ou ainda configurar alertas que permitem controlar quando os pagamentos serão efectuados. Em suma, o MB DOX é um serviço que possibilita a gestão, numa única plataforma, de facturas e pagamentos de vários fornecedores de serviços, privilegiando a simplicidade e a desmaterialização de papel. Todas as vantagens deste serviço estão agora disponíveis para os Clientes PHC. Imaginemos que tem um conjunto de clientes que são utilizadores de homebanking. Tendo conhecimento do MB DOX, subscrevem junto dos respectivos bancos que as suas facturas sejam enviadas para esta plataforma, para que as possam pagar num determinado momento. É benéfico para si e para os seus Clientes que se torne uma entidade emissora do MB DOX. Torna-se então uma entidade emissora do MB DOX. Após definir na ficha completa da sua empresa quais os dados da SIBS PROCESSOS a utilizar, no ecrã de clientes pode consultar diariamente os seus clientes que subscreveram o serviço e activá-los automaticamente. De seguida, no momento de facturar, todas as facturas associadas a clientes com subscrição activa serão enviadas para o MB DOX da seguinte forma: Antes de terminar o processo, é solicitado pela aplicação um intervalo de datas. Para os documentos contemplados nesse intervalo são gerados os respectivos ficheiros para envio. Para os clientes que tenham configurado alertas de recepção de documentos no MB DOX, será enviada uma notificação relativa à recepção das novas facturas para pagamento. É muito simples. Para validar o envio de facturas e correspondentes ficheiros PDF no Software PHC deve seleccionar, no ecrã de facturas: “Validar Envio Fact”. Neste momento, vai poder seleccionar os documentos que pretende validar no MB DOX. Esta integração com o MB DOX está disponível na versão 2012 do Software PHC CS, aos utilizadores do módulo PHC Gestão, nas gamas PHC Corporate, PHC Advanced e PHC Enterprise. Contamos que lhe seja útil esta informação, esteja atento às próximas edições da iDirecto. Até à próxima, Armando Gaspar Investigação PHC Setembro 2011 Veja ainda... Pagamentos via UnicreDê prioridade às suas promoçõesReconciliação Bancária AutomáticaAgilize as suas cobrançasTabela de tipos nas linhas de dossiers internosAumente o impacto das suas PromoçõesEmitir um recibo no ecrã de faturaçãoFaturas que agrupam linhas automaticamenteWorkflow Operacional - listas nos dossiers internosEmitir recibo quando grava a facturaMailing de Conta CorrenteDossiers de Preços de ClientesDocumento de Facturação com Dois ClientesComunicação de Operações e Posições com o Exterior - COPEDocumento autofacturação isento de IVAProteja as suas facturasMonitor de Gestão Previsional de TesourariaAuto regularizar uma fatura-reciboCliente sem Retenção de IRSRegularizar vários adiantamentos numa só compraPHC CS garante o cumprimento das novas imposições legais, de forma cómoda e automáticaAnular inversão de armazéns na cópia de dossiersControle o limite de crédito dos seus clientesOpção Conferido nos Dossier InternosFacturas de adiantamento associados a dossiers internosActualizar Dados para a Gestão de EncomendasGerir Recebimentos e PagamentosLocal de tesouraria na factura simplificadaGestão de cheques no PHC Gestão CSComo saber as Encomendas Pendentes dos seus clientesCativação de stocksCódigo de barras alternativoComo tornar as cobranças mais organizadasDuplicar ComprasUtilizar o cliente genéricoClassificar as linhas de um dossier internoAnálises Rápidas nos Dossiers InternosComo configurar e utilizar as Tabelas de Preços no Software PHCCópia entre documentos de comprasAnálises EmpresariaisUtilização da descrição técnicaMapas de Resumo de IVAMantenha a numeração dos documentosTesouraria OrçamentalValorização em valor de StockAltere o IVA quando introduz os seus artigos nas linhas da fatura. Ganhe tempo e flexibilidadeValidação do NIF na Ficha do ClienteMonitor de Gestão Previsional de TesourariaTorne as facturas a prestações num descansoGaranta Encomendas mais completasNova forma de criar FiltrosAtribuir custos a várias comprasAnulação de Dossiers InternosCondições de PagamentoDescontos por prazo de liquidaçãoCrie Promoções para ClientesRegularização rápida de recibos de clientesGestão de Lotes por data de validadeAtalhos de introdução e consulta de registosCriar clientes, contactos e fornecedores via entidadeRegularização de recibos de c/c gera adiantamentosEncontro de ContasImagens de Artigos em Mapas DesenhadosUm pormenor com muito detalheMailing de Contas CorrentesWorkflow OperacionalInversão do Sujeito Passivo no Software PHCBloqueie artigos para entrada e saídaIntegrar compras de Imobilizado na contabilidadeGrupos de filtros de utilizadorTabela de comissõesProdução do ficheiro COPEControlar os Stocks NegativosComunicação de Inventários de Existências à ATReferência dos artigos do fornecedorInventário de stocksInventário físico de mercadoriasLançamentos Rápidos em Dossiers InternosGestão de Acessos por ÁreaStock por Armazém de cores e tamanhos nos DocumentosDocumentos de Tesouraria na GestãoDesconto em Valor nos Dossiers Internos e FacturaçãoEstado do documento de faturaçãoMais usabilidade nos filtrosResposta às exigências legais no PHC CS WebAnular vários documentos de uma só vezConquiste os seus clientesCalendário PHC – Obrigações fiscaisA inserção de vários movimentos num único registoCondições de PagamentoMonitor de TrabalhoEmissão Automática de Facturação a partir de InscriçõesEstabelecimento na listagem de produtos vendidosListagens por defeitoIdiomas para a descrição do artigoMapa de CargaDatas no Assistente de Pagamentos a FornecedoresDossiers Internos de AvençasVisualização de Extractos de Conta CorrenteInteração com fornecedores facilitadaConfiguração de notificações de utilizadorFactura Simplificada de FornecedorIncluir os Adiantamentos em PagamentosComo usar a exportação para contabilidade externaFerramenta de Pesquisa (Ctrl+M)Actualização de Preços nos ArtigosReferências MultibancoAtualização dos códigos postaisBackups obrigatóriosReferências Alternativas em ArtigosExportação de documentos de forma eletrónicaDiagnóstico de Stocks NegativosCalcule o IVA sobre o lucroImagens nos IDUs gravadas na base de dadosActualizar o melhor FornecedorFatura RascunhoAssistente de PagamentosObjetivos de VendasReferências de Artigos Inactivos